セールスノート
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ピタリ株式会社
セールスノートは、見積、受注、発注などの販売管理や、在庫管理をシンプルに行えるクラウド型の販売管理・業務管理ツールです。顧客や代理店、商品データベースを基本としたオールインワン管理が可能で、初めてのシステム導入や既存システムからの移行にも適しています。
特徴
- 見積から受注、発注までのプロセスを一元管理し、バックオフィス業務を効率化します。
- 商品や在庫の管理が簡単に行え、リアルタイムで在庫状況を把握できます。
- 必要な機能を後から追加できる柔軟性があり、企業の成長や変化に対応可能です。
製品情報
セールスノート概要
対象従業員規模
制限なし
提供形態
クラウド
仕様・動作環境
主な機能- 顧客・案件管理
- 顧客・代理店・仕入先をクラウドDBに集約し、履歴を時系列で確認。
- タグやカテゴリで分類し、高速検索とセグメント抽出を実現。
- 顧客メモで打ち合わせ要点やフォロー事項を共有し、情報を蓄積。
- 見積・販売・請求
- 見積書から受注・請求・発注をシームレスに生成し、入力を削減。
- インボイス制度対応フォーマットを標準搭載し、PDF出力も即時。
- メール送信と連動し、電子帳簿保存の要件を満たす運用が可能。
- 在庫・発注管理
- 発注処理と連動した在庫増減を自動反映し、適正在庫を維持。
- 棚卸機能で実棚と帳簿差異を調整し、履歴を保存。
- リアルタイム在庫一覧で欠品や過剰を色分け表示し、把握を容易に。
- レポート・拡張
- 売上や粗利を多軸で集計するダッシュボードを備え、CSV出力可能。
- 基本機能は無料で継続利用でき、オプションで専用レポートを追加。
- 主要ブラウザ最新版に対応し、Mac環境でもスムーズに運用。
- その他の機能詳細はサービスホームページでご確認ください。
サポート・保守- サポート対象
- セールスノート利用ユーザー向けに使い方マニュアルやFAQを提供。
- クラウド管理ツールとしてMac環境活用時の利用を案内。
- 導入企業向けに問い合わせサポートを受付。
- 対応OS
- クラウド型サービスでブラウザ利用に対応。
- Macでの利用案内記載。
- 詳細環境は本社へ問い合わせ。
- 保証期間
- お問合せ
- サポート窓口
- 電話 03-6416-0661（受付時間10:00～18:00、土日祝除く）
- メール info@pita-ri.jp
- サポート／お問い合わせフォーム
- 保守プラン
- お問合せ
- その他のサポート情報はサービスホームページでご確認ください。
利用価格
セールスノートの提供会社
223-0058
神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目13-11
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