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CRM

hokan

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CRM

株式会社hokan

保険代理店向けに開発された管理システムです。契約データや顧客フォローを一元化し、効率的な業務運営を支援します。高いセキュリティ基準で顧客情報を安全に保護しながら、保険業務のデジタル化を促進します。

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特徴

保険業務に特化した直感的な機能を搭載
複雑な契約情報もスムーズに管理可能
高セキュリティで安心のデータ保護体制

製品情報

hokan概要

対象従業員規模

提供形態

サービス

仕様・動作環境

主な機能

顧客・契約管理: 保険証券画像OCRで契約データを自動登録し、入力時間を大幅に短縮できる。; 世帯単位で契約・面談・リスク情報をひも付け、顧客資産を360度ビューで把握できる。; LINE通知API連携で更新案内・書類依頼を自動配信し、顧客タッチポイントを増やせる。
案件進捗・満期管理: 見込管理ボードでステージ別件数と保険料総額を可視化し、営業フォーカスを最適化する。; 満期一覧からリスト抽出し、更新アプローチをワンクリックでタスク化できる。; プロジェクト機能により代理店独自の営業プロセスをカスタマイズして運用できる。
コンプライアンス・アフターフォロー: 高齢者募集記録テンプレートを提供し、意向確認と証跡を確実に残せる。; 活動ログをアクティビティ集計し、不適切勧誘の有無をダッシュボードで点検できる。; 電子署名付き重要事項説明書を保管し、後日の監査対応を簡便化できる。
その他の機能詳細はサービスホームページでご確認ください。

サポート・保守

サポート対象: 保険代理店ユーザー全員にカスタマーサポートを標準提供。; 導入から定着までカスタマーサクセスが伴走支援。; 電話とWebフォームで機能質問・障害相談を受付。
対応OS: お問合せ
保証期間: お問合せ
サポート窓口: 電話 03‑4530‑0359（平日9:00‑18:00）; Web問い合わせフォーム; カスタマーサポートチームによるオンラインサポート
保守プラン: 月額利用料に標準サポートとアップデートを含む。; 有償コンサルティング／拡張支援プランを用意。
その他のサポート情報はサービスホームページでご確認ください。

利用価格

プラン価格

お問合せ

月額／ユーザー	-
初期費用	-
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